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大和:升港灯(02638)评级至“持有” 上调目标价至7.35港元

admin 2019-08-05 282人围观 ,发现0个评论

  

  大和宣布研究报告指出,因猜测美国减息,信任港灯(02638)股息具有吸引力,根据赢利控制协议,微调盈余猜测,将评级由“跑输大市”升至“持有”,方针价由6.55港元升至7.35港元。

  该行表明,港灯上半年纯利下降27.8%至7.09亿港元,略逊预期,主要是在新的大和:升港灯(02638)评级至“持有” 上调目标价至7.35港元控制方案协议下,电力出售下降8.4%,毛利率下降5.3个百分点。公司中期分配削减20%至15.94港仙,契合预期。尽管全年分配或许削减20%,但预期未来十年分配会保持安稳。

  该行还指出,港灯方案2019-23年的本钱开支为266亿港元,以添加燃气发电的占比,估计南丫岛燃气电厂L10、L11及L12的建造别离于2020、2022及202大和:升港灯(02638)评级至“持有” 上调目标价至7.35港元3年完结,而且索罟群大和:升港灯(02638)评级至“持有” 上调目标价至7.35港元岛液化天然气站也会于2022陈陶恒年商用。公司及青山电力公司,与Shell签定天然气供给协议,答应港灯扩展天然气供给,并以较具竞争力的价格收购液化天然气。

(责任编辑:DF506)

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